Module « Transmission du patrimoine des particuliers »

Objectifs

À l’issue de la formation « Transmission du patrimoine des particuliers », les participants seront capables :

de mesurer l’incidence du régime matrimonial sur la propriété des biens ;
d’intégrer les différentes solutions de transmission au conjoint, hors succession ;
de définir la situation du client en cas de succession non préparée ;
d’expliquer les modalités d’application des droits de succession ;
de définir les possibilités et les limites de la transmission par testament et par donation ;
de mettre en avant les possibilités offertes par l’assurance-vie.